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华联商厦115亿海外融资整体上市计划提上日程

时间:2010-03-22 20:11 南方日报报业集团-21世纪经济报道 点击:次 我要评论（）

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5月12日，全国华联商厦(行情 - 留言)集团总部顾问、发言人任力告诉记者：“已确定募集的115亿元人民币主要用于六个方面。包括旧网点改造，旧设施改造、商品调整、新网点扩建、企业改转制、市场联盟。 ”对于具体投资方，他笑着说：“还在选择之中。” 　　市场同盟战略 　　5月9日，全国华联商厦集团宣布，在海 　　外融资115亿元人民币，实施全国华联市场同盟战略，推动华联品牌整合，造就中国民族商业的联合旗舰。 　　据知情人士透露，在已经确定的融资额度中目前有意牵手华联的四家海外基金包括英国OPPORTUNE投资集团、汇丰银行、美国摩力特集团。花旗银行尚在观望之中。 　　上述知情人士表示，国际四大投资基金之一的美国摩力特集团可能是115亿元中比重最大的一家。此前，该集团已经与全国华联商厦进行过两轮谈判。 　　美国摩立特集团的中国地区董事会主席爱德格?霍泰德说：“过去我们主要针对欧美进行投资，未来将重点放在亚洲特别是中国市场。”他进一步解释：“目前海外私人股权基金纷纷看好中国市场特别是零售业，其中的推动因素是中国改革开放和加入世界贸易组织。” 　　全国华联总部在其《全国华联“十一五”发展纲要》提出，各个成员组织结成统一的市场同盟，按照市场规律和经济规律整合市场资源，实施全国华联统一的市场战略和策略，实施全国华联的总部经济战略。 　　全国华联商厦集团总部秘书长李可集介绍，这次募集到的115亿元资金将分期分三批使用。首先用于发展华联旗下三分之一的亏损企业，其次是三分之一的中等企业，最后是余下的优质企业。“我们希望通过华联舰队，能让赢利企业有更大上升空间，让中等企业扭转僵局获得赢利，让亏损企业尽快扭亏为盈。” 　　全国华联商厦理事韩光云表示：“我们现在只是整合华联旗下的超市和百货业态，但是很难公布出一张整合完成的具体时间表。” 　　全国华联商厦集团总部顾问任力表示，拟建立一个全球性的海外品牌采购模型，进行总部集中采购，体现出价格优势以及品牌集合的选择优势，至少能降低5%-15%。 　　但业内人士分析，全国华联承担的整合难度不小。 　　首先全国华联集团总部只是个虚拟的管理主体，即使通过其华联商厦投资控股集团有限公司来运作项目，和旗下企业也是彼此松散的关系。全国华联只拥有55家华联公司的品牌管理权，通过收取加盟费的方式进行管理，并没有资产、股权等实质性的联系。这55家公司下属的门店主要由其自身进行管理。 　　其次，全国华联管理的55家公司跨了国内几十个区域，虽然都打着“华联”旗号，但是在管理、物流配送、信息系统上都各自为政。因此进行全部整合的成本比较高。 　　第三，这55家公司的经营业绩不尽相同，业态较广，股权结构较为复杂，横跨几家大集团，加大了整合难度。 　　这55家企业中还涉及国有企业，民营企业等多种企业性质，因此改制后的整合难度也较大，外资因此可能要支付改制的一部分隐性成本。 　　据记者了解，目前55家华联公司都由地方政府协助进行转制，其中有91%已经完成了转制。 　　三地上市 　　引进115亿海外基金后，全国华联商厦在香港与新加坡的整体上市也将全面展开，主承销商均为新加坡大华银行。 　　韩光云告诉记者：“今年6月，华联商厦将先在香港上市。原来的新加坡上市计划暂时推后。未来集团还有计划到美国上市。” 　　据悉，全国华联在香港和美国的上市模式主要是集团的业态和业绩，选择经营好的优质资产上市。新加坡上市则采取商业不动产业务模式。韩光云算了一笔帐：“全国华联至少有200万平米的不动产，净资产至少有200亿人民币。” 　　“海外基金投入资金主要是前期工作，其余的业务由我们来完成。”负责全国华联上市的北京安星联科技有限责任公司冷咏表示，经过半年的试运作，香港上市的前期包装工作已经完毕。将分两批上市。募集资金预计为2亿-3亿美元，募集到的资金将计划用于购买新的商场和超市。 　　李可集表示，伴随着全国华联市场同盟战略的形成，未来将有更多的公司加入到华联旗下。可以用于上市的优质资源和盘子也将随之增大。 　　韩光云告诉记者，上市只是集团融资的一种方式。除了募集海外资金外，全国华联自身可挖掘的价值空间大，例如可以积极争取国家的统配资源。 　　据悉，全国华联打造商业旗舰的方案已经得到了商务部的赞许，并将给予大力支持。 　　同时，全国华联还在推进商务部提出的“千村万店”超市工程，计划五年内在全国开出100万家门店，建立起完整畅通的连锁网络和商品供应中心。 　　同时全国华联还将构建资产转让平台和全国华联贷款担保平台，开通华联内外融资渠道，例如引进战略投资人，发行华联债券，融合商业网点、华联商品、实现品牌的溢价化，产权置换、股权置换、商业网点、贷转股、分离资产、经营股份以及商品嫁接资本等方式。 　　韩光云表示：“我们可以和国内几大银行联合，以整体集合的商业模型进行授信贷款，解决旗下企业发展难的问题。” 　　“目前华联的年总销售额只占全国社会消费品零售总额的千分之六，我们希望实现市场资源重组、成功融资后，五年内实现年销售额1000亿元人民币的目标。” 李可集预测说。 　　链接： 　　由原商业部组建于1989年的全国华联商厦集团，旗下拥有华联、华联商厦两大品牌，55家公司，其中7家为上市公司。集团以百货零售、超市、酒店、旅游、装饰材料、房地产为主要业态，在北京、上海、广州等全国50多个城市都有布点。2005年集团销售额约为400亿元，品牌价值约为30亿元人民币。

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