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分众传媒将发行ADS 高盛江南春将套现近亿美元

时间:2010-03-22 20:19 东方早报 点击:次 我要评论（）

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今年春节前，国内最大的楼宇视频媒体经营者分众传媒（FMCN.NASDAQ）将发行600万股美国存托股（下称ADS）。分众已在本周内进行为期3~4天的路演活动，目前每股ADS的发行价被估计为47.75美元。 分众传媒CEO江南春将从中套现近3200万美元，而分众第二大股东、国际风险投资商高盛则将抛售手中约1/3的分众股票，套现6500万余美元。 　　记者从分众向美国证券交易委员会递交的招股说明书中了解到，这些即将发行的股票有150万股为新发股，另外450万股则为老股。若按每股47.75美元的发行价计算，分众传媒CEO江南春将从中套现近3200万美元，而分众第二大股东、国际风险投资商高盛则将抛售手中约1/3的分众股票，套现6500万余美元。此前，高盛联同英国3i、UCI维众投资共注资分众3000万美元。 　　根据招股书透露的信息，高盛、UCI维众投资、英国3i集团、CDH鼎辉投资等曾在分众注资的国际风险投资商此次均抛售了部分老股。这也是这些风险投资商自注资分众以来的首次套现。 　　招股书同时显示，股票发行前，分众传媒CEO江南春为分众第一大股东，并拥有28.29%的股份；高盛为第二大股东，拥有9.72%的股份；股票发行后，江南春的股份被稀释到25.68%；高盛被稀释为6.06%。 　　不过，这些风险投资商并未大把将手中股票抛售。以高盛为例，高盛抛售的股票大约是原持有股票的1/3，而CDH鼎辉投资、UCI维众投资、英国3i集团也只抛售了1/3甚至更低比例的股票。业内人士认为，这表明风险投资商对分众股票继续上涨的信心。 　　记者另外算了一笔账：按照分众目前对每股ADS预估的47.75美元发行价计算，此次通过发行450万股老股，分众传媒及其股东套现资金的总额将近2.15亿美元。其中，高盛套现额最大，达6500万余美元；江南春套现近3200万美元。分众在招股书中另称，除了发行的450万股老股，此次将新增发150万股，所筹集的资金中有4000万美元用于收购聚众传媒，其余的用于分众未来业务的开发与拓展。今年1月9日，分众传媒宣布与聚众传媒合并，并以9400万美元现金和价值2.31亿美元的分众传媒股票作为“嫁妆”，购入聚众全部股权。分众当时表示，今年可能进军手机电视广告业务，并开发其他形式的视频媒体。 　　据悉，聚众传媒的风险投资商凯雷集团此次并未参与股票的发行。而在600万股ADS发行完毕后，分众传媒的总股本将达4154.6万股，市值逼近20亿美元。昨日，分众传媒以47.88美元收盘，下跌2.026%。

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